Una joven (Jessica Harper) ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche en que asesinan a una de las alumnas. La subdirectora del centro es la amable Madame Blank, que brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades necesarias para su aprendizaje. Pero, poco a poco, una atmósfera malsana se va apoderando del lugar, y la estancia de la joven se va convirtiendo en una verdadera pesadilla.

Annabella (Charlotte Rampling) se casa con Soranzo (Fabio Testi). Ella también está embarazada de Giovanni (Oliver Tobias), quien también es su hermano. El destino y los celos amenazan con exponer su pasado, y Soranzo planea vengarse. Basado en la obra de John Ford, "Lástima de que es una puta", respetando su texto poético y sus cuidadosos ajustes del Renacimiento italiano.

En algún lugar de un castillo barroco donde cae la noche, una pareja extraña da una recepción. Helen y David ofrecen hospitalidad a los jóvenes. Marie-Odile, tal vez la hija de Helen, es la primera en llegar, pero pronto se encierra en su habitación. David parece ansioso y busca continuamente a su hija adolescente; Hélène, sin embargo, echa en falta a Rafael. Después de una comida suntuosa, los cuerpos se buscan o se pierden por los pasillos. Una pareja de las lesbianas se pelea y se reconcilia torturando a Peter, reprimido voyeur, quizá también hijo de alguien de la casa. Raphael finalmente aparece y, con la complicidad de un amigo prepara a Marie-Odile para un rito de amor en la que será desflorada por los invitados. Hélène se cuela mientras en la cama de su hijo Felipe para celebrar su amor.